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Theolia lance son augmentation de capital de 60 M EUR.

L'exploitant français de parcs éoliens Theolia a lancé récemment comme attendu une augmentation de capital de 60 millions d'euros, ouverte jusqu'au 25 novembre, clef de voûte d'un plan de restructuration de sa dette. Theolia entre dans la dernière phase de sa restructuration financière en lançant une augmentation de capital qui doit lui permettre d'assurer le renforcement de ses fonds propres et la réduction de sa dette obligataire, a expliqué l'entreprise dans un communiqué. Le montant brut de l'opération, prime d'émission incluse, est 59,8 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a précisé Theolia. Cette levée de capitaux vise à renforcer les fonds propres de la société, à réduire sa dette obligataire composée d'obligations convertibles ou échangeables en actions (Océanes) et à étaler le montant résiduel à rembourser, en quatre échéances réparties sur les cinq prochaines années. À l'issue de l'augmentation de capital, Theolia aura amélioré son bilan en renforçant ses fonds propres et aura diminué sa dette en remboursant par anticipation une partie de son emprunt obligataire. Cette situation financière assainie vient compléter la transformation opérationnelle réussie, a fait valoir le Directeur Général M. Fady KHALLOUF, cité dans le communiqué.
Theolia avait annoncé le 26 août la signature d'un accord avec son principal détenteur d’Océanes, Boussard & Gavadaun, lui permettant de restructurer sa lourde dette obligataire, qui menaçait son existence même. La dette nette du groupe était de 383,5 millions d'euros à la fin juin. Theolia se trouvait dans une situation difficile depuis l'échec de l'OPA lancée par l'australien Macquarie en septembre 2013. Il lui fallait rembourser, d'ici janvier, 125 millions d'euros d’Océanes, une situation qui menaçait gravement l'avenir de l'entreprise. Fin octobre, l'assemblée générale des détenteurs d'obligations avait approuvé le plan de restructuration, qui avait ensuite reçu son ultime sésame début novembre avec le feu vert des actionnaires.

Source : Baosem N° 1120 du 18/11/2014

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